2014
INVAP S.E. es una empresa de tecnología con una trayectoria de 38 años en el ámbito nacional e internacional. Consiguió por segunda vez financiamiento en el mercado de capitales a través de la emisión de Obligaciones Negociables Clase II, por un monto de $ 150.000.000
INVAP desarrolla sistemas tecnológicos complejos en áreas de avanzada como son la tecnología nuclear para usos pacíficos, la espacial para usos científicos y de comunicaciones, la medicina nuclear, los sistemas de radar de uso civil y de defensa, los sistemas de televisión digital terrestre, las energías alternativas, la industria y la protección ambiental.
El Grupo SBS a través de SBS Capital S.A. actuó como Organizador de la emisión, y a través de SBS Trading y SBS Trade actuaron de colocadores de la emisión junto a Nación Bursátil (del Grupo Banco Nación).
La exitosa colocación se realizó entre el 1° y el 3 de diciembre, período en el cual se recibieron 204 ofertas por un total de $ 193 millones superando las expectativas, ya que la demanda fue 1,3 veces el monto ofrecido. El resultado de la subasta pública fue más que razonable para el mercado.
La demanda estuvo concentrada principalmente en Compañías de Seguro y Fondos Comunes de inversión según el siguiente detalle:
El destino de los fondos está catalogado dentro de las inversiones productivas conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El monto de la emisión se destinará a la inversión en activos físicos en el país tales como obras civiles correspondientes a nuevas oficinas y relacionadas a inversiones en laboratorios o equipamiento y para capital de trabajo para adquisición de materiales, servicios, equipos e insumos de los proyectos en cartera.
La emisión resultó bajo las siguientes condiciones:
Participaron de la Emisión:
- Emisor: INVAP S.E.
- Organizador: SBS Capital S.A.
- Colocadores: SBS Trading S.A., SBS Trade S.A. y Nación Bursátil S.A.
- Asesores Legales: Estudio Beccar Varela
- Auditores del Emisor: Cánepa, Kopec y Asociados S.R.L.
- Calificadora De Riesgo: FixScr Calificadora de Riesgo
FUENTE: Grupo SBS y Grupo Banco Nación
